Kallpa emite con éxito un bono de US$ 500 millones en el mercado internacional para financiar su nuevo proyecto renovable y refinanciar su primer bono internacional
Kallpa Generación S.A., la generadora de electricidad más grande del Perú, logró una exitosa colocación de bonos en el mercado internacional por US$ 500 millones. Esto le permitirá refinanciar proactivamente su bono Kallpa 2026 por US$ 350 millones y financiar parte de la construcción de su nuevo proyecto solar Sunny, una planta de 309 MW ubicada en Arequipa.
Kallpa Generación mantiene grado de inversión según las agencias calificadoras internacionales Moody’s y Fitch (Baa3 y BBB-, respectivamente).
La operación contó con gran interés por parte del mercado de capitales internacional. La transacción se realizó tras la culminación de un roadshow con más de 28 reuniones, 89 inversionistas y cuatro días completos. La demanda de los papeles sextuplicó la oferta, mostrando una sobresuscripción significativa que alcanzó más de US$ 3 mil millones.
Este volumen de demanda y la tasa final obtenida reflejan la solidez de la empresa, que cuenta con más de nueve años en el mercado de capitales como emisor con grado de inversión. Asimismo, demuestra la confianza del mercado internacional en Kallpa Generación, las perspectivas de la empresa para continuar sus inversiones con una sólida estructura de capital y la estabilidad percibida por los inversionistas en el sector eléctrico peruano a largo plazo.
Respecto a las características de la emisión, la empresa explicó que se trató de una colocación internacional bajo formato 144A/Reg S, con un cupón de 5,875 % y un plazo de siete años, bullet.
La emisión fue gestionada a nivel internacional por Deutsche Bank, J.P. Morgan y Santander